Az Eurowag megvásárolja a WebEye, egy vezető flottakezelési megoldásokat kínáló vállalat lényegében összes eszközét
Prága, 2022. május 16. - A W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", vagy a "Csoport"), egy vezető páneurópai integrált fizetési és mobilitási platform, amely a kereskedelmi közúti fuvarozási ágazatra ("CRT") összpontosít, örömmel jelenti be, hogy megállapodást kötött a WebEye Telematics Zrt. lényegében összes eszközének megvásárlásáról. ("WebEye", vagy az "Eladó"), Közép- és Kelet-Európa vezető flottakezelési megoldásokat kínáló vállalatának megvásárlását az Eladótól.
2021. november 15-én az Eurowag bejelentette, hogy megállapodást kötött - a hatósági engedélyek függvényében - a WebEye alaptőkéjének 100%-os megvásárlásáról. 2022. március 11-én az Eurowag bejelentette, hogy nem kapta meg a magyarországi Belügyminisztérium ("BM") jóváhagyását a tranzakció lebonyolításához, ezért más lehetőségeket is megvizsgál a tranzakció elősegítésére. Azóta az Eurowag a WebEye-vel együtt dolgozik a tranzakció strukturálásán, hogy enyhítse a minisztérium aggályait.
Az Eurowag lényegében a WebEye összes eszközét megvásárolja, kivéve a MoI által aggályosnak ítélt tevékenységeket, amelyek lényegtelen mértékben járulnak hozzá a WebEye bevételéhez és nyereségéhez, és nem képezték az eredeti tranzakció stratégiai indokainak részét. A WebEye az összes többi tevékenységet átadja leányvállalatainak, az Eurowag pedig két részletben megvásárolja a leányvállalatokat a WebEye-tól. Az első részlet az összes nem magyarországi leányvállalatot, a második részlet pedig az összes magyarországi leányvállalatot tartalmazza. Az új struktúra miatt a második részlethez a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium új engedélye szükséges, amelyet az Eurowag már korábban megkapott.
Az Eurowag 43,2 millió euró kezdeti készpénzes ellenértéket fizet készpénzmentes, adósságmentes alapon[1]. Ebből 23,3 millió EUR-t a nem magyar leányvállalatok felvásárlásának lezárásakor, 19,9 millió EUR-t pedig a magyar leányvállalatok felvásárlásának lezárásakor kell kifizetni. Az Eurowag a tranzakció lezárásától számított három éven belül halasztott elszámolási komponenst is fizet, amelynek egy része bizonyos KPI-k teljesítésétől függ. A maximális ellenérték, beleértve a halasztott elszámolási komponenst is, 60,6 millió euróban van maximalizálva.
A WebEye Európában már jelen van, és összesen több mint 58 000 csatlakoztatott teherautóból álló portfólióval rendelkezik. A 2021. december 31-én zárult évben 16,4 millió eurós bevételt és 5,6 millió eurós normalizált korrigált EBITDA-t ért el a magyar GAAP szerint készített, nem auditált konszolidált vezetői beszámoló alapján. A WebEye-t Németh Pál vezeti, aki meghatározó szerepet játszott a vállalat növekedésében, és továbbra is ő fogja irányítani a felvásárolt üzletágat, valamint felügyeli annak Eurowagba történő integrációját.
A tranzakció bővíti a csoport ügyfélkörét, a WebEye ügyfelei pedig hozzáférést kapnak az Eurowag páratlan integrált, végponttól végpontig terjedő fizetési és mobilitási megoldásainak kínálatához, ami további bevételi lehetőségekhez vezet. Továbbá a csatlakoztatott teherautókból származó adatok betekintést nyújtanak majd, és lehetővé teszik az ügyfelek igényeit kielégítő új és jobb megoldások folyamatos fejlesztését. A tranzakciót a mérlegben lévő készpénzből finanszírozzák, és várhatóan azonnal eredménynövelő hatású lesz.
A tranzakció várhatóan 2022 júliusában zárul le, a szokásos feltételek teljesülésétől függően, beleértve a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium új engedélyét is. A magyar Gazdasági Versenyhivatal és a román Versenytanács előzetes jóváhagyása továbbra is érvényes az átalakított tranzakcióra.
Nagyon örülök, hogy sikerült olyan megállapodást kötnünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy lényegében a WebEye összes eszközét megvásároljuk. Izgatottan várom ezt a felvásárlást, amely pontosan összhangban van a fizetési és mobilitási platformunk további bővítésére irányuló stratégiánkkal. A WebEye több mint 58 000 csatlakoztatott teherautóval rendelkezik, és ez hozzáférést biztosít számunkra új ügyfelekhez, akiknek vezető integrált szolgáltatási ajánlatunkat kínálhatjuk. Martin Vohánka, az Eurowag vezérigazgatója és alapítója Az Eurowaggal való egyesülés új piacok felé nyit ajtókat, és ügyfeleink számára a szolgáltatások és megoldások széles skálájához biztosít hozzáférést, hogy vállalkozásuk virágzásához hozzájáruljon. Az Eurowag integrált digitális platformja segíti a fuvarozókat abban, hogy üzletmenetüket hatékonyabbá és jövedelmezőbbé tegyék, miközben a tehergépkocsi-vezetők életét is megkönnyíti. Izgatottan várom, hogy csatlakozhassak az Eurowag csapatához, és segíthessek megvalósítani az Eurowag vízióját, amely a közúti mobilitási ágazat demokratizálását célozza meg egy technológiai forradalom révén. Németh Pál, a WebEye vezérigazgatója
Az akvizíció 2. osztályú ügyletnek minősül, és ez a bejelentés az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeleti Hatóságának tőzsdei jegyzési szabályzata 10. fejezetének megfelelően történt.
A közlemény közzétételéért az Eurowag részéről Tomáš Novotný (a befektetői kapcsolatok vezetője) a felelős.
FELHÍVÁSOK
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Eurowag was founded in 1995 and is a leading pan-European integrated payments & mobility platform focused on the commercial road transportation industry. It makes life simpler for commercial drivers and operators across Europe through its unique combination of payments solutions, seamless technology, a data-driven digital eco-system and high-quality customer service. www.eurowag.com.
A WebEye 2001-ben alakult, a magyarországi CRT-ügyfelekre összpontosítva. Ma a vállalat vezető szerepet tölt be a CRT flottamenedzsment megoldások terén Magyarországon és Romániában, valamint Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában és Szlovéniában is vannak ügyfelei. A WebEye 3,0 millió euró adózás előtti eredményt ért el a 2021. december 31-ével végződő évben, bruttó eszközei pedig 12,0 millió eurót tettek ki 2021. december 31-én, a magyar GAAP szerint készített, nem auditált konszolidált vezetői beszámoló alapján.
